Sam Mendes' neuer Film ist eine Hommage an das Kino: Er erzählt eine Liebesgeschichte, die sich in einem wundervollen, alten Kino in der Nähe der Südküste Englands abspielt. Die Geschichte der Liebenden verbindet der Film mit einer Geschichte über das Kino selbst

Die Liebesgeschichte spielt in den 1980er-Jahren vor dem Hintergrund eines alten Kinos an der Küste Südenglands. Geführt wird es von der einsamen Hilary, eine Frau mittleren Alters, die unter Schizophrenie leidet. Der Kinobesitzer Mr. Ellis nutzt Hilary sexuell und emotional aus. Als mit Stephen ein neuer Angestellter im Kino anfängt, nimmt ihn Hilary unter ihre Fittiche und führt ihn in die täglich zu erledigenden Aufgaben ein. Dabei kommen sich der junge Mann und sie einander näher. Sie beginnen schließlich eine romantische Beziehung.